契約交渉でデータ活用、選手の価値を証明
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サマリ
- アーセナルの有望な若手選手、マイルズ・ルイス＝スケリーがクラブと契約を更新。
- ルイス＝スケリーは、ケビン・デ・ブライネなどのスター選手と同様に、契約交渉でデータ分析会社Analytics FCのサービスを利用。
- Analytics FCは、選手のパフォーマンスに関するデータと分析を提供し、契約交渉において選手と代理人がクラブに対してより有利な立場を築けるよう支援。
- クラブ側もデータ分析を活用しているが、Analytics FCは選手の側にも同様の情報を提供することで、交渉の公平性を高めることを目指す。
- データ分析の利用は高コストであるため、全ての選手や代理人が利用できるわけではないが、成功事例が増えるにつれて、今後普及する可能性が高い。
選手の価値をデータで示す：契約交渉におけるデータ活用
アーセナルの左サイドバック、マイルズ・ルイス＝スケリーは7月初旬、クラブとの契約を更新し、アカデミーからトップチームへと華麗なる飛躍を遂げ、2024-25シーズンには2,000分以上プレーした素晴らしい活躍に報いられた。
18歳の彼は、12月のエバートン戦でプレミアリーグに初先発して以来、その才能を発揮し、チャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリード戦ではマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、3月にはイングランド代表デビュー戦で最年少得点者となる記録を打ち立てた。
レアル・マドリードからの移籍の噂が流れる中、ルイス＝スケリーと彼の代理人は、このような目覚ましい活躍の後、最高の契約を得るために必要なあらゆる証拠を揃えていると思われただろう。
しかし、この10代の若者は、ケビン・デ・ブライネ、ベン・ホワイト、ヘクター・ベジェリン、メイソン・マウント、アレックス・グリーンウッド、ロッテ・ウッベン＝モイといった他の主要スター選手と同様に、Analytics FCのサービスを利用することにした。
データ分析会社Analytics FCとは
Analytics FCは、選手とその代理人に、選手のパフォーマンスに関するデータと分析を提供し、契約交渉において新たな優位性をもたらす。長年にわたり、クラブは選手を獲得する際に分析を活用してきた。Analytics FCは基本的にその流れを逆転させ、選手と代理人が詳細な調査とプレゼンテーションという形でクラブに主張を行い、固定料金でより良い契約を確保できるようにする。
では、これらのミーティングでは何が行われるのだろうか？Analytics FCは、誰もがアクセスできる利用可能なデータ以外に、どのような価値のあるものを提供しているのだろうか？そして、彼らの調査結果は契約交渉中にどのように役立つのだろうか？
データ分析のプロセス
Analytics FCのCEOであるアレックス・スチュワートはESPNに対し、「それは会話から始まる」と語る。「私たちは常に、最初に代理人または弁護士からアプローチを受ける。彼らは私たちに連絡を取り、典型的には『私たちの選手は交渉の段階に近づいている』と言うでしょう。」
この「交渉の段階」は通常、次の3つの岐路のいずれかを意味する。選手はクラブで新しい契約を望んでいるか、将来の選択肢を評価しているか、移籍を望んでおり、可能な限り最高の移籍先を見つけるための支援が必要であるかのいずれかだ。その後、代理人および選手との詳細な話し合いが行われ、必要なものが確立され、調査、分析、および状況に合わせたデータが満載のレポートが作成される。
「私たちはPDFドキュメントを提示しますが、それは40ページから80ページにも及ぶことがあります。それらは大きく、分厚い作品です」とスチュワートは言う。「私たちは代理人にそれを説明し、時には選手にも説明して、彼らが何が言われているかを完全に理解できるようにします。私たちは彼らがそれを理解していることを確認し、それについて質問することができます。」
40ページのドキュメントを精査するには、通常60分から90分かかる。アーセナルの男子チームの右サイドバックであるホワイトと、女子チームのディフェンダーであるウッベン＝モイは特に関与しており、選手によって関与度は異なる。
「ウッベン＝モイはプロセスに非常に関与していました」とスチュワートは言う。「彼女はデータがどのように使用されているのか、どこから来ているのかについて、多くの本当に賢い質問をし、おそらくもう少し強調する価値があると感じていることを指摘しました。ホワイトは質問をし、戦術的な点を提起しました。」
最初の説明の後、レポートは選手と代理人に渡される。「それは今や彼らの仕事です」とスチュワートは言う。「彼らはそれを依頼しました。彼らはそれを使って、特定の部分を修正するか、完全に無視するなど、好きなようにそれを使うことができます。」
どのような統計データが使用されるのか？
Analytics FCは、一連のサードパーティのデータプロバイダーを利用して、カスタマイズされたデータモデルを構築する。本質的に非常に複雑なものだが、平易な言葉で言えば、彼らが行うことの一部は次のとおりだ。
- チームの得点チャンスに関して、選手が行うすべての行動（肯定的または否定的）の影響を測定する、Goal Difference Added（GDA）と呼ばれるカスタムビルドの独自のメトリックを使用する。
- 斜めのパスや移行中に実行されたパスなど、公開されていない独自のイベントベースの統計データを作成する。
- たとえば、プレイヤーXがチームYに加入した場合、またはプレイヤーZが6か月間負傷した場合に何が起こるかをモデル化するために、モンテカルロシミュレーション（結果の確率を評価するためにランダムサンプリングを使用するアルゴリズム手法）を使用する。これらのシミュレーションは、Optaスーパーコンピューターがチームのタイトルと降格の可能性の結果を予測する方法と同様に機能し、何千もの可能な結果を計算し、最も可能性の高いものを表示する。
- 正確な給与ベンチマークを提供し、プレイヤーが仲間が稼いでいる金額を知り、相互比較できるようにする。以前のレポートと調査の組み合わせにより、この情報が提供される。
ほとんどのレポートには、上記のすべてが標準として含まれており、さらに、プレイヤーと代理人が要求するもの、またはAnalytics FCが調査期間中に明らかにする、いくつかのよりオーダーメイドの要素が含まれている。ここからが本当に面白くなるところだ。いくつか例を挙げる。
価値を知る例
ケビン・デ・ブライネの2021年のマン・シティとの4年間の契約延長
「最初に行ったレポートはケビン・デ・ブライネに関するものでした」とスチュワートは説明する。「当時、彼は間違いなく世界最高のセントラルミッドフィールダーであり、おそらく世界最高のオールラウンドプレーヤーでした。しかし、マンチェスター・シティに行ってそれを言う意味は何でしょうか？『どうもありがとう、すごい、お金をかけた甲斐がありましたね！』その代わりに、彼のパフォーマンス要素、彼の出力を何らかの財政的尺度に関連付ける必要がありました。」
デ・ブライネが2021年にAnalytics FCのGDAメトリックでトップに立ったことは、交渉に役立ち、レポートで参照された。このメトリックは、プレイヤーがチームの得点チャンスにどれだけの影響を与えているかを判断するために、さまざまなアクションを組み込んでいる。
「したがって、理解できる価値がある」とスチュワートは言う。「彼が行うことをできるプレイヤーはごくわずかです。そして、彼を失うと、彼を置き換えるには多くの費用がかかります。そして、既知の数量対未知の数量という議論があり、さらに、それらのプレイヤーの中には来たくない人もいるでしょう。」
デ・ブライネと彼の代理人は、彼の新しい契約で約30％の昇給を確保し、UEFAチャンピオンズリーグで優勝するという相互目標を設定した。2年後、シティはそれを達成した。
ベン・ホワイトの2024年のアーセナルとの長期契約延長
ホワイトのプレゼンテーションは52ページにも及んだ。耐久性が特徴で、2022-23シーズンと2023-24シーズンの全体で、プレミアリーグの試合を1試合しか欠場しておらず、彼の給与はヨーロッパ中の他のエリートディフェンダーと比較してベンチマークされていた。
「また、ポジションの多様性と、それによって追加された価値についても検討し、特定のポジション内でのプレイヤーのパフォーマンスの寿命に関する予測を立てました」とスチュワートは説明する。「ベンをフルバックとして見ると、年齢曲線を使用して彼を比較し、彼が30歳で（センターバックに）ポジションを切り替えた場合、彼のフルバックプレーの側面で彼にとって価値のあるスキルは残りますが、他の側面での潜在的な低下はそれほど顕著ではありません。それは彼をより長期的な投資にします。」
モンテカルロシミュレーションは、ホワイトがバイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、ACミラン、マルセイユ、マンチェスター・シティのスターティングイレブンに何を追加するか、そして彼がそれらのチームのリーグタイトルまたはチャンピオンズリーグで優勝するチャンスにどのようにプラスの影響を与えるかを示すために実行された。これらのチームは、スタイルの適合性と、ヨーロッパのトップ5リーグの幅をカバーするために部分的に選択された。
「私たちはそれを掘り下げ始めた最初の代理店の1つでした。私たちはそれを本当に受け入れました」とホワイトの代理人であるアレックス・レヴァックはESPNに語る。「それは、なぜ私たちがその数字（彼のクライアントの賃金）を要求しているのかを確立するのに役立ちます。データを使用して、なぜその数字を要求しているのかを定量化できます。交渉に参加し、一方が非常に準備ができていれば、彼らはあなたが言っていることすべてに反論することができます。しかし、あなたが武装している場合も、『いいえ、これを見ましたか？それはあなたが言ったことを裏付けていませんか？』と言うことができます。」
そしてそれは役に立ちましたか？
「はい」と彼は付け加えた。「それはあなたにもっと自信を与えます。あなたは頼るべき追加のツールを持っています。」
Analytics FCがホワイトに渡した52ページのドキュメントを精査した後、レヴァックは交渉中にアーセナルの階層に提示するために、トーンダウンされ、短縮されたバージョンを作成した。ホワイトの契約の正確な詳細は機密のままですが、レヴァックは彼らがその取引に満足しており、市場の状況においてホワイトの価値に報いると確信していることを確認しました。
批判を先取りする例
アレックス・グリーンウッドの2022年のマン・シティとの3年間の契約延長
「グリーンウッドと協力したとき、彼女は当時も現在も、世界最高のパサーディフェンダーの一人ですが、守備の応用に関して（クラブからの）質問があるかもしれないことを意識していました」とスチュワートは説明する。「私たちはその潜在的な議論の方向を阻止したかったのです。」
「私たちが行ったことは、マンチェスター・シティの男子ディフェンダーは主に守備よりもパスを要求されることを示す分析を作成することでした。次に、マンチェスター・シティの女子（そのポジションの）がまったく同じプロファイルを持っていることを示しました。」
「したがって、シティが男子と女子のディフェンダーに求めるものは同じであり、彼らは彼らが行うことに対して男子に多額の金を支払うことを非常に喜んでいます。それは（グリーンウッドの能力に対する）潜在的な議論の方向を否定するための比較ポイントです。」
レポートは、グリーンウッドのビルドアッププレーにおける強み、彼女のプログレッシブパスとラインブレイキングパスがどれほど強いか、そして彼女がフィールドをどれだけうまくボールを運ぶかを強調した。それは彼女がすでに落ち着いていると感じていたクラブで3年間の延長を獲得するのに役立った。
契約の財政的な詳細は機密事項ですが、交渉とそのデータ利用は非常に成功したと見なされ、ハーバードビジネススクールでのケーススタディになった。
プレイヤーAのセリエAへの完全移籍
「私たちは最近セリエAに移籍し、銀器を獲得した攻撃的プレイヤー（プレイヤーの機密保持のため名前は明かせません）と協力しました」とスチュワートは言う。「懸念事項がありました。これは最初に彼の代理人からのものでしたが、『創造性の欠如』が交渉中に彼の潜在的な賃金を下げるための批判のポイントとして使用される可能性があるということです。そこで、私たちは『わかりました。通常、創造性をキーパス、アシストなどで測定しますが、この男はペナルティを獲得し、常に危険な位置でファウルを獲得します。したがって、創造性の概念を再構築しましょう。』」
「ペナルティを獲得した場合、それは約0.75の予想アシストです。したがって、そのようにプレイヤーを見ると、実際には彼らは非常に創造的です。彼らは常にチャンスを積み重ねています。」
2020-21シーズン、そのプレイヤーは90分あたり0.26のペナルティを獲得し、これはヨーロッパのトップ5リーグで2番目に多かった。これらのペナルティは0.12 GDA（上記参照）の価値があり、これも2番目に優れたマークでした。彼は新しいクラブでの最初のシーズンで5つのペナルティを獲得した。
「したがって、これは、代理人が私たちに連絡してきて、『これがおそらく懸念事項になるだろう』と言った場合の例です。私たちは、特定の種類のパフォーマンスがないためにプレイヤーの価値が誤解される可能性のある方法を予測することにより、これらの議論を阻止しようとしています。」
正しい移籍を行う
ヘクター・ベジェリンのアーセナルからレアル・ベティスへのローン
「ベジェリンと協力したとき（2021年）、そこでの重要な要素の1つは、ワールドカップサイクルが始まったため、彼がスペイン代表チームに戻りたかったことでした」とスチュワートは言う。「したがって、どのクラブがそれをより可能性高くするか、どのシナリオがそれをより可能性高くするかに向けて研究を調整する必要がありました。」
攻撃的な右サイドバックは26歳だったが、ウナイ・エメリが監督としてアーセン・ヴェンゲルに代わり、クラブがチームのいくつかの要素を刷新していた時期に、アーセナルとのサイクルを終えていた。彼と彼の代理人は、Analytics FCに、彼のプレースタイルに合致し、したがって、当時の代表チーム監督であるルイス・エンリケの見守る目の前で彼の強みを強調するのに役立つクラブのリストを作成するように依頼した。
レアル・ベティスが選ばれ、ベジェリンは2021-22シーズンに2,000分以上プレーしたが、彼のパフォーマンスは2022年のカタールワールドカップでスペイン代表チームに強引に押し込むには十分ではなかった。
プレイヤーB
「私たちは、契約の終わりに選択肢を検討していた（チャンピオンズリーグと複数の国内タイトルを獲得した）注目の女子プレイヤーのレポートを作成しました」とスチュワートは言う。「私たちはいくつかのチームを比較対照し、それらのチームのヘッドコーチが彼女の役割のプレイヤーに何を求めているかを調べました。」
「また、移籍先のクラブのチームの深さ、各移籍の可能性のある財政的影響、および各クラブでの予想される使用状況も評価しました。」
ベジェリンの例と同様に、プレイヤーのスタイルをチームのスタイルに合わせることは、あらゆる移籍がうまくいくための基本です。それは基本的な点のように思えるかもしれませんが、サッカーはこれが十分に考慮されなかったために悪い移籍でいっぱいです。そしてプレイヤーBの場合、それはうまくいきました。
ロイヤリティペナルティ
メイソン・マウントの2021年のチェルシーでの契約交渉
「私たちはマウントと協力し、ロイヤリティの概念を研究しました」とスチュワートは言う。「効果的に、クラブのアカデミーを卒業し、その後滞在したプレイヤーが、他から購入されたプレイヤーよりも低い契約オファーを受け取ることで、基本的に彼らのロイヤリティに対してペナルティを科せられているかどうかを調べました。」
Analytics FCのレポートはその疑念を確認したため、代理人はその知識を彼のクライアントの交渉に利用しました。「彼は『数字を修正した2番目のコピーを送ってください』と言った」とスチュワートは回想する。「彼はそれをクラブに提示し、『私はこれらの数字が何であるかを知っていますが、より良い取引を提示してもらうためにそれらを見せるつもりはありません』と言うことができました。」
この場合、知識を持っていることを示すことが、実際の数字が何であるかよりも重要でした。
マイルズ・ルイス＝スケリーの2025年のアーセナルとの長期契約延長
ルイス＝スケリーのAnalytics FCレポートの具体的な詳細は機密事項ですが、この記事の会話中に、マウントのレポートのために最初に行われた「ロイヤリティペナルティ」調査が、アーセナルのディフェンダーの給与ベンチマークのために更新されたことが明らかになりました。
Analytics FCはまた、彼を他のブレイクアウトスターと比較するために「グループ化」メソッドを使用し、彼の最初のシニアシーズンで彼が達成したことが本当にまれな偉業であることを強調しました。
「私たちがマイルズと比較したグループの1つは、ヨーロッパのトップ5リーグでトップチームデビューを果たし、そのシーズンに600分以上プレーしたごくわずかなプレイヤーでした」とスチュワートは言う。「2017-18シーズンに戻ると、それはわずか69人のプレイヤーです。それは非常に、非常に少ない数です。したがって、そのグループはすぐに、私たちが彼を状況に合わせて理解できるプレイヤーのセットを提供します。」
「したがって、『ルイス＝スケリーがアーセナルのチームに入ってそこに留まったのは驚異的だ』と言うこともできます。または、2017-18年以降、彼がやったことをしたのはわずか69人のプレイヤーだけだと言うこともできます。その8年間にヨーロッパのトップ5リーグでプレーした何千人ものプレイヤーのうち、彼がやったことをしたのはわずか69人だけです。」
「あなたは同じことを言っていますが、そのうちの1つは価値判断であり、もう1つはデータに基づいた観察です。そして、それは非常に強力です。」
急速に変化する状況
アーセナルはESPNから公式コメントを出すことを拒否したが、クラブはデータ分析を社内に導入した最初のクラブの1つであり、レヴァックは次のように述べている。「アーセナルはそのアプローチに非常に受容的でした。それは驚くことではありませんでした。ベンが彼らと契約したとき、彼らは彼を選んだ理由を説明し、他のすべての右サイドバックよりも彼を選んだ理由を説明するドシエ全体を作成しました。彼らの階層はデータに非常に精通しているため、それを受け入れていました。」
「提示されたデータに異論はありましたか？少し、はい。ビジネスの終わりに近づいたとき、取引を実際にまとめるのに近づいたとき、（どちらかの側で）提起されたポイントのいくつかは少し吟味されました。」
ESPNはこの記事のためにヨーロッパ中のさまざまな代理人およびクラブ代表者と話をし、2025年の移籍および契約交渉においてデータと分析が中心的な部分を占めていることに全員が同意した。それらの個人はまた、Analytics FCがすべての当事者に同じデータとリソースへのアクセスを提供することにより、「競技場を平準化している」という主張に全員が同意した。
ホワイトの代理人であるレヴァックは、それを「両当事者が同じサイズの剣を持っている決闘に行くようなもの」と表現し、アーセナルのディフェンダーのために受け取ったレポートは、彼らが要求している数字に非常に自信を与えたと強調した。
アンドレ・ホルタ、ジョアン・モウチーニョ、ジオゴ・ダロトなどを担当するポルトガルの代理店Pro ElevenのCFOであるビクトル・ゴンサルベスは、彼らが自分の世話をするサッカー選手に対して構築した分析へのアクセスを許可することにより、彼らがピッチと交渉にデータをどのように組み込んでいるかの一連の例（右の写真を参照）をESPNに提供した。
「長い間、クラブは明確なデータアドバンテージを持っていました。彼らは社内の分析チーム、独自のツール、および代理人が単純に一致させることができなかった試合データへのアクセスを持っていました」とゴンサルベスは述べた。「しかし、そのギャップは縮まっています。Analytics FCのような専門サービス、およびSkillCorner、SciSports、Comparisonator、Scoutasticなどのプラットフォームは、変化に貢献しています。」
OYSスポーツマネジメントのマネージングディレクターであるリアム・ボウズは、今年のザンクトパウリとの採用ミーティング中に、クラブが彼のクライアントであるリッキー＝ジェイド・ジョーンズの詳細な分析を提示した直接の経験についてESPNに語った。プレイヤーのスプリント速度と加速データは、ピッチにとって重要だった。
「彼らは効果的にスペースを遮断できる、ハイプレッシングフォワードを望んでいました」とボウズは述べた。「彼らは多くのペース、多くのエネルギーを望んでいたので、彼は多くのボックスにチェックを入れました。」
ジョーンズは、2024年にグラディエントスポーツ（旧PFF）によって世界で最も速いサッカー選手として記録され、彼を当然の適合者にした。
ボウズは、提示されたデータがジョーンズに有利に働いたことを理解して喜んでいましたが、仮に、それが別のストーリーを語っていたとしたらどうでしょうか？「それが、代理人として、あなたがそらすことを試みなければならない場所です。会話を他の側面に移動させるのです」と彼は言う。「自分自身を裏付けるデータがない場合は、もっと創造的になるか、別の方法で自分のポイントを示す必要があるかもしれません。」
ザンビアのストライカーであるラシェル・クンダナンジの女子世界記録移籍（当時785,000ドル）を2024年にマドリードCFFからNWSL側のベイFCに確保したエージェントであるクリス・アトキンスは、次のように述べている。「私はAnalytics FC自体を使用していませんが、私たちはStatsbombアクセスに投資した数少ない女子代理店の1つです。ただし、その使用の大部分は採用目的です。クラブにプレイヤーを宣伝する場合、それは彼らがそのポジションの占有者またはおそらくクラブが関心を持っていることを私たちが認識している同様のプレイヤーとどのように比較するかを彼らに示すための便利なツールになります。」
バーンズリーのスポーティングディレクターであるムラデン・ソルマズは、この変化する状況に対するクラブの視点を示した。
「代理店は社内で分析を使用するのが非常に上手になり、彼らがあなたをターゲットにしているプレイヤーが関連性があること（採用をプッシュしていること）、またはプレイヤーがどれほど優れているかについて彼らが行う主張を裏付けていることを確認しています」と彼はESPNに語った。「私たちのプレイヤーに関して私たちが対処するいくつかの代理店は、彼らのキャリアを管理するために彼らのプレイデータに基づいて3か月ごとのレビューさえ行います。効果的な代理店は、クラブが持っているもの（栄養、スポーツ科学、医療、法的な支援）をミラーリングし始めています。したがって、データ分析は常にその一部になるでしょう。彼らは追いつかなければなりません。」
いつになったらこれが普通になるのか？
「私はその一部は態度に依存すると思います」とAnalytics FCのスチュワートは言う。「一般的にサッカーがこの種のものに向かってシフトしていることに疑いの余地はありません。現在、若く、賢く、データを理解し、価値を理解し、スポーティングディレクターになりたい人々がいます。それは10年前には見られなかった風景なので、それははるかに広まっています。しかし、これはまだ非常にニッチな側面です。」
ヨーロッパのトップレベルのクラブで働く2つのクラブの情報源は、普及について同様の注意を促した。
「分析を完全に活用していないクラブはまだ多くあります。それから最も利益を得る立場にあるクラブでさえ、専門サービスをすぐに受け入れるのを見るのは難しいでしょう」と1人は述べた。セリエAで働く別の情報源は、この慣行はイタリアではまだまれであると述べた。
しかし、部屋の中の主要なゾウは、それの純粋なコストです。Analytics FCは、彼らのサービスが正確にどれほど高価であるかを確認することを拒否しましたが、スチュワートは、それは一部の代理店およびプレイヤーの価格帯から単に外れているという印象を残しました。一方、レヴァックは単に「それは多くの費用がかかりました」と述べました。
ゴンサルベスは、このサービスが「誰でも利用できるわけではない」ことを認めましたが、彼はそれらを「費用ではなく投資」と見なしているという考えを強調しました。彼はこの慣行が標準化されるまで3〜5年の期間を提案しました。
「コストは大きな要因です」とボウズは述べた。「しかし、それが取引にゼロを追加するつもりなら、それを見なければなりません。それはすべての違いを生み出す可能性があります。代理人として、すべてを検討するのは私の仕事です。」
ソルマズは、成功事例が最良の種類の検証であるため、それは単純に普及すると信じています。「ケビン・デ・ブライネがAnalytics FCを使用したことで、いくつかの耳がピーンとなり、現在、高プロファイルのプレイヤーが独立した分析を自分の利益のために使用しているケースが月に1つか2つあるように感じます。より多くのプレイヤーが交渉でチームメイトがそれから結果を得ているのを見始めると、それは定着して爆発する可能性があります。」
噂はすぐに広まり、より多くの著名な名前がデ・ブライネ、ホワイト、グリーンウッド、その他の仲間入りをして交渉でこの種の支援を求めるにつれて、契約交渉のこの種の準備が将来エリートレベルでより一貫した機能になる可能性があります。
解説
この記事では、サッカー界におけるデータ分析の重要性が高まっている現状と、特に選手側の契約交渉におけるデータ活用に焦点を当てています。これまでクラブ側が有利な立場にあったデータ分析を、選手側も専門の分析会社を利用することで、より対等な立場で交渉に臨めるようになった点が強調されています。記事では、実際の事例を通じて、データ分析が選手の価値を客観的に示し、適切な評価を得るために役立つことが示されています。今後、データ分析の利用がさらに普及し、サッカー界における標準的な慣行となる可能性が高いと考えられます。ただし、コストの問題や、伝統的な価値観が残るクラブ側の理解度など、普及にはいくつかの課題も存在します。
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